浙江海正药业股份有限公司关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股挂牌的进展布告

重要内容提示:

交易简要内容:为助力互联网药品出售 健康开展 ,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江省医药工业有限公司(以下简称“省医药公司”)部属 控股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司(以下简称“云开亚美”)通过在台州市产权交易所有限公司(以下简称“台交所”)挂牌引进战略投资者,上海健耕医药科技股份有限公司作为云开亚美老股东优先认购361.1372万股。前述事项完成后,云开亚美注册资本将由人民币5,000万元添加 至7,407.4070万元,其间 省医药公司占34.16%。近日,公司收到云开亚美告诉 ,确认焯俊有限公司(以下简称“焯俊公司”)和华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盖医药”)两家企业摘牌,分别认购1,504.6102万股、541.6596万股,成交价格分别为6,250万元、2,250万元。

本次交易不构成关联交易

本次交易不构成重大资产重组

交易施行 不存在重大法令 妨碍

本次交易事项现已 公司2015年8月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。

一、增资扩股事项挂牌审议程序

公司于2015年8月28日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股的议案》,同意省医药公司部属 控股子公司云开亚美通过引进战略投资者的方式进行增资扩股,方案 增发2,407.407万股,融资1亿元人民币,每股价格4.15元。前述事项完成后,云开亚美注册资本将由人民币5,000万元添加 至7,407.407万元。公司董事会同意授权总裁班子执照有关规则 处理 与本次交易事项相关的事宜。

二、增资扩股事项挂牌进展状况

云开亚美委托台交所通过挂牌方式对其增资扩股2,046.2698万股(上海健耕医药科技股份有限公司作为云开亚美老股东优先认购361.1372万股)项目公开引进(不超过5家)投资方,挂牌自2015年9月23日至2015年10月26日下战书 4时整止。近日,公司收到云开亚美告诉 ,焯俊公司和华盖医药两家企业摘牌,分别认购1,504.6102万股、541.6596万股,成交价格分别为6,250万元、2,250万元。2015年10月28日,云开亚美分别与焯俊公司和华盖医药签署了《增资扩股协议》。

本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理方法 》规则 的重大资产重组事项。

三、摘牌方底子 状况

1、焯俊有限公司

注册地 址:香港中环夏慤道10号和记大厦1719室

企业类型:有限公司

法定代表人:Jeffrey D.Lee

2、华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙)

注册地 址:浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号(浙江森马服饰股份有限公司内1号楼806室)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:华盖投资管理(温州)有限公司(委派代表:许小林)

运营 规模 :对创业项用意投资,创业投资咨询效能 ,为创业企业提供创业管理效能 。

四、增资扩股协议主要内容

交易各方:浙江云开亚美医药科技股份有限公司(甲方)

焯俊有限公司(乙方)

华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙)(丙方)

1、甲方通过台州市产权交易所有限公司,以公开征集投资方(即新添加 股东)的方式增资20,462,698股,投资方以台州市产权交易所有限公司公布的报名条件和增资规则对上述标的进行增资;

2、乙方自愿参加 甲方本次增资扩股方案 ,且已通过台州市产权交易所有限公司的增资程序取得 增资数量 15,046,102股,占得浙江云开亚美医药科技股份有限公司20.30 %股份的增资资历 ;

丙方自愿参加 甲方本次增资扩股方案 ,且已通过台州市产权交易所有限公司的增资程序取得 增资数量 5,416,596股,占得浙江云开亚美医药科技股份有限公司 7.31 %股份的增资资历 ;

3、云开亚美增资前的股东结构

4、增资方案

乙方以现金方式投资人民币大写陆仟贰佰伍拾万元整,小写¥62500000.00 元作为注册资本。

丙方以现金方式投资人民币大写贰仟贰佰伍拾万元整,小写¥22500000.00 元作为注册资本。

5、云开亚美增资后的注册资本及股东结构

注册资本为:7,407.4070万元。

单位:万元、万股

6、投资款的支付

乙方增资甲方的投资款须一次性付清,在本协议签定 之日起10个工作日内一次性支付投资款人民币大写陆仟贰佰伍拾万元整和0.7%效能 费人民币大写肆拾叁万柒仟伍佰元整(外币出资以政府相关部门同意 生效后的10个工作日)。