中信银行:拟公开发行不超400亿元可转债

2019年2月27日晚,中信银行股份有限公司(“中信银行”上海证券交易所代码:601998)披露公开发行A股可转换公司债券征集 说明书。征集 说明书显示,公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的征集 资金将用于撑持未来事务 开展 ,在可转债转股后依照 相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

近年来,中信银行资产规模快速增加 ,盈利能力不断提高。面对微观 经济下行、金融脱媒、利率市场化、互联网金融冲击、同业竞争进一步加剧等运营 应战 ,中信银行加速 运营 转型,在传承传统事务 优势基础上,围绕“轻资本、轻资产、轻本钱 ”开展 导向,推进 从规模增加 型向效益增加 型开展 模式转变,积极优化事务 模式,对现有公司金融产品进行整合,加大产品和事务 模式立异 力度,强化营销和效能 渠道互通互融,发挥资源整合优势,提高 公司金融综合效能 能力。

征集 说明书披露,中信银行的主要事务 是公司银行事务 、零售银行事务 、金融市场事务 及其他事务 。2015年至2018年,中信银行完成 净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司运营 业绩坚持 了安稳 开展 的势头。未来征集 资金的到位和资本及时有用 的补充,将有利于中信银行进一步提高 资本足够 水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,完成 杰出 的运营 业绩和财务体现 。

在此之前,中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监答应 〔2018〕2168号),核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表明 ,本次可转换债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额部分选用 网下和网上相结合的方式发行。

据布告 显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券采纳 承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺畅 发行。

业管家 士认为,中信银行作为具备强壮 综合竞争力的全国性商业银行,将借助此次可转债发行完成 公司竞争优势再次飞跃,从而进一步增强公司行业竞争力。